與非網 9 月 30 日訊,宇陽科技 MLCC 工廠產能吃緊,臺廠的機會來了?

 

陸資 MLCC 廠宇陽科技爆出今年 8~9 月東莞廠部分停工,導致手機常用料 MLCC 訂單回流國巨、華新科,由于宇陽主力在小尺寸 0201,適逢手機出貨旺季,國巨已啟動配貨機制,手機常用料交期拉長至三個月;華新科則暫停接單, 待十一長假之后恢復接單,此舉導致大陸現貨商逮到機會,手機常用料現貨價蠢動。

 

宇陽科技在香港以天利控股為名掛牌,日前發出公告,大陸東莞廠因 7 月~8 月初接獲大量雇員辭職,已經干擾東莞廠的生產,8 月 1 日至 9 月 11 日東莞廠個別生產及運作程序已暫時停止,經與員工溝通,9 月中恢復生產,并不影響 MLCC 業務。

 

然而停工對市場仍造成影響,據了解,宇陽產能規模不大,月產能僅 100 億顆,但以小尺寸的 0201 為主力,第三季適逢各類新機上市,加上國巨、華新科稼動率均未拉高,導致泛用料傳出供需吃緊,特別是 0201 104,此規格日商生產興趣不高,訂單因此回流臺灣。

 

 

國巨因此對手機常用料采配貨策略,訂單交期從三~四周拉長至三個月。 華新科則因庫存水位較低,稼動率尚未提升,急單一下涌入之下,導致接單已滿,并暫停接單,十一長假之后恢復接單。

 

盡管不是所有規格都緊缺,不過業界表示,目前無論是通路端或是 EMS 廠庫存已經趨向合理,價格逐漸落底之后,因手機及 IT 相關占了國巨一半出貨量,手機常用料緊缺將有助于 MLCC 報價止穩,但也因通路鏈上已無庫存, 中國大陸現貨商很可能借機調漲現貨價,國巨、華新科等原廠漲價機率不大。

 

外資法人認為被動組件產業不具全面復蘇條件,但是庫存趨向合理是不爭的事實,并預期今年第四季 MLCC 報價跌幅可望進一步收斂至 5%以內,若農歷年前提前備貨效應明顯,今年第四季報價不排除有止穩機會。

 

上周被動組件在缺貨消息傳出之下,類股成為人氣標的,單日成交值突破百億元,華新科已順利填息;國巨填息幅度也逼近 75%,集團相關個股也跟進上漲。

 

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