前幾天有業內人士發布言論稱:

 

“做 NAND 閃存主控很難賺錢,企業要出頭,需要為客戶提供定制化服務。” 

 

綜合產業現狀來看,這句話是正確的,但與國產 NAND 主控企業投入的激情顯得格格不入。在 NAND 閃存價格穩中有降,且傳統 NAND 需求領域,如移動硬盤、筆記本電腦、手機和相機等,遲遲不見回暖的當下,NAND 主控產品確實顯得利潤稀薄。

 

但如果考慮到趨勢,再結合分析機構的大數據,那么 NAND Flash 的市場前景依然是可期待的。更惶論,國產閃存及 SSD 控制器廠商很有特殊的使命。

 

 

數據論 NAND 主控未來
既然是說 NAND 主控,那么影響其未來成長性的一個關鍵所在就是 NAND 市場規模。

 

根據 DRAMeXchange 此前發布的報告,2018 年 NAND Flash 市場已經供過于求,且 2019 年筆記本電腦、智能手機、服務器等主要需求表現仍難見起色,預計產能過剩難解。

 

短期內,NAND Flash 市場確實是一片血海。即便如此,市場分析機構還是給予 NAND Flash 很高的成長預期,認為其未來增容增產是必然趨勢。

 

從應用端來看,SSD 硬盤和嵌入式應用是 NAND Flash 主要的消耗源。根據市場分析機構 TrendFocus 的預計,超大型數據中心用戶將會成為企業級 SSD 巨大需求方,尤其是 PIC-E 接口的 SSD。因此,企業級 SSD 方面,市場分析機構 TrendFocus 認為 PIC-E 接口的 SSD 未來五年增長將會最快。當然,SATA 接口和 SAS 接口的 SSD 市場也會保持增長態勢。

 


數據來源于 TrendFocus

 

因此,SSD 市場在接下來幾年將依然會消耗大量的 NAND Flash。從成本上看,NAND 閃存顆粒約占 SSD 硬盤總成本的 70%,主控芯片約占總成本的 15%左右,剩余材料如 PCB 和外殼等占 15%左右。從這方面講,SSD 主控芯片依然有可觀的銷量增長。

 

再看一下嵌入式市場。根據 2017 年軍事與航空電子網發布的報道稱,分析師預測全球嵌入式計算市場規模 2021 年將達到 2253.4 億美元,每年保持 42%的年復合增長率。而嵌入式計算系統中,NAND Flash 是不可或缺的一部分,因此不管是顆粒還是主控未來都將有著不錯的市場預期。

 

當然,主控廠商也需要緊跟市場趨勢。國外市場調研公司 IHS Markit 預計到 2020 年采用 QLC NAND 的 SDD 產品將迅速增長,成為主流的消費級固態產品。

 

回顧文首從業者的前半句:做 NAND 閃存主控很難賺錢。主要原因在于毛利率,根據財經分析師給出的數據,SSD 主控的毛利率為 25.1%,這在“重資產”的 IC 產業,是一個很難盈利的數字。

 

再看從業者的后半句:企業要出頭,需要為客戶提供定制化服務。很顯然,置身其中方知此中冷暖。目前,國產 SSD 主控芯片廠商也確實在這么做。比如,憶芯在推出自己的 SSD 產品;華瀾微也推出了加密 U 盤和硬盤等產品;而江波龍本身就在 SSD 市場有不俗的表現。

 

保障信息安全的使命
當然,國產閃存和 SSD 主控廠商不僅要力圖賺錢,還肩負著提高國民信息安全保障的使命。

 

辯證地看,這同樣也是重大機遇。一方面,中國將持續作為 NAND Flash 的消耗大國,主控關系到信息安全問題,這對于國產主控廠商而言機會重大;另一方面,國產 NAND 閃存顆粒也即將面世,從大基金的部署來看,國產主控配國產顆粒是其要想的結果,這對于國產主控來看同樣是歷史性機遇。

 

因此,國產主控的成長空間是巨大的。

 

目前,SSD 硬盤對傳統 HDD 硬盤的替代平穩且不可阻擋,而中國是 SSD 硬盤產品的主要消耗國之一。根據統計,從 2017 年開始中國 NAND Flash 市場占全球市場總額的 30%以上,到 2020 年將達到 40%。

 

但是,現在國內的 SSD 產品中,絕大部分還在使用美系和臺系廠商的 NAND 主控。臺系主控包括慧榮 Silicon Motion 和群聯 Phison、智微 Jmicron 是當前應用比較多的,主要原因在于它們的主控芯片價格便宜,因此性價比較高。當然,傳統主控芯片大廠 Marvell 的產品也有一定的市占比。

 

國產芯片發展很多時候都和大基金(大陸國家集成電路產業基金)息息相關,NAND Flash 產業發展同樣如此。大基金在長江存儲注資已經超過百億,而長江存儲也算是效果顯著。目前,長江存儲的 32 層 NAND Flash 已經于 2018 年年底量產。在今年深圳第七屆中國電子信息博覽會(CITE2019)上,紫光存儲展出了一款面向企業級市場的固態硬盤 P8260,其就是基于長江存儲的 32 層 3D NAND Flash 打造。根據業內消息,2019 年長江存儲會大規模量產 3DNAND 閃存,跟三星、東芝、美光等國際 NAND 廠商形成競爭關系。

 

國產閃存顆粒取得進步的同時,作為存儲信息安全的“守門人”,閃存及 SSD 主控的國產化之路已經勢不可擋。因此,對于國產閃存主控芯片廠商而言,正可謂剛熬出頭,好日子才開始。

 

 

國產閃存主控的主要玩家
從產品性能而言,國產閃存主控并不像大多數 IC 產品,很多國產 IC 產品都是性能差,只能占領低端市場。目前,大陸產的閃存主控芯片的性能已經能夠和美系的 Marvell 以及臺灣廠商群聯等的產品同臺競爭,甚至有些大陸廠商的主控芯片產品在性能上還處于領先。

 

我們看一下大陸的閃存主控廠商:


憶芯
憶芯于 2015 年底正式成立,在 16 年 7 月完成億元級別 A 輪融資,并在 18 年 7 月完成億元級別 A+輪融資。憶芯的業務方向覆蓋消費級和企業級 SSD 主控芯片,以及從端到云一站式存儲方案。

 

2019 年 1 月 10 日,憶芯科技在 CES 展會上發布了面向高端消費級和入門企業級固態存儲(SSD)市場的 NVMe SSD 主控 STAR1000P。

 

根據官方資料,STAR1000P 順序讀取速度達到 3.6 GB/ 秒,順序寫入速度達到 3.2GB/ 秒,比上一代主控 STAR1000 的順序讀寫速度最高提升 50%。同時,STAR1000P 的隨機讀寫速度達到每秒 750K IOPS(讀)/600K IOPS(寫),比 STAR1000 高出 120%。STAR1000P 支持 PCIe Gen3x4、支持 NVMe 1.3 協議、8 個 flash 通道,支持最高 32 TB 容量的存儲。

 

目前,憶芯正在研發 12nm 的高性能企業級 SSD 控制器 STAR2000,這是目前全球最先進的 SSD 主控芯片水平。

 

華瀾微電子
華瀾微成立于 2011 年,由一支在美國硅谷經過錘煉的技術團隊創建。華瀾微控制器芯片及解決方案,應用于存儲卡、U 盤、移動硬盤、固態硬盤、硬盤陣列以及大數據存儲系統,并實現了上述產品的芯片級信息安全防護,是我國唯一全系列擁有數碼存儲控制器芯片的高科技公司。

 

華瀾微目前商業化比較成熟。并購美國 Bridge 芯片產品線之后,在國際市場形成了一定影響力。同時,華瀾微在 USB-PATA、USB-PCIE、USB-SD、PCIE-SATA 方面都有在持續出貨。從技術進程方面,華瀾微也較為領先,該公司是少數已經開始布局全固態硬盤陣列控制器的廠商。

 

國科微
國科微成立于 2008 年,總部位于長沙。國科微長期致力于智能機頂盒、智能監控、存儲、物聯網等領域大規模集成電路及解決方案開發,已先后推出了直播衛星高清芯片、智能 4K 解碼芯片、H.264/H.265 高清安防芯片、高端固態存儲控制芯片、北斗定位導航芯片等一系列擁有核心自主知識產權的芯片。

 

國科微新一代主控 GK2302 是基于中科龍芯 IP 內核打造,而且集成國密加密算法,在國產程度更純粹。性能方面,GK2302 采用高速 SATA 6Gbps 接口與主機通訊,單芯片容量最大支持 4TB,讀寫速度達到 500MB/s。

 

江波龍
江波龍成立于 1999 年,總部位于深圳,主要從事移動存儲、嵌入式存儲、固態硬盤存儲、微存儲等應用方案設計、創新型技術產品的研發和全球銷售。

 

江波龍預計將于 2020 年 Q1 實現國產閃存芯片,從而實現從閃存芯片、控制器芯片、軟硬件開發、加工制造、品牌、產品的全面自主。

 

紫光得瑞
公開資料顯示,紫光得瑞致力于發展半導體存儲,緊跟國際行業趨勢,配合核心 IP 與主控芯片的強大自研能力來挖掘每一個存儲協議里的性能潛力,提供與國際 Tier1 級別供應商可媲美的穩定產品。

 

此前,紫光存儲展出的固態硬盤 P8260 正是采用紫光得瑞的主控。因此,同在一個系統下,紫光得瑞的業績前景便更為明朗。

 

聯蕓科技
聯蕓科技成立于 2014 年,總部設在杭州。 聯蕓科技以數據存儲控制、信息安全、SoC 芯片為核心研發方向,是目前國際上為數不多掌握閃存控制核心技術的企業之一。

 

此前,聯蕓科技推出了最新系列化存儲控制芯片以及全球頂尖的 NAND 顆粒適配解決方案,支持全球最新技術 3D NAND,技術水平已經達到了國際領先。

 

華存電子
公開資料顯示,江蘇華存電子科技成立于 2018 年,總部在南通高新區,是江蘇省南通市第一家高階存儲產品主控設計公司,是為提升國內存儲控制器和存儲產品自制技術能力,在國家政策趨向良好環境下創立而生的公司。

 

此前,工信部公布 2018 年工業強基工程名單,在存儲主控芯片設計示范項目,華存成為全國唯一實施單位。目前,華存正在攻關 12 納米 SSD 主控。不得不說,華存的成長速度堪稱“業界黑馬”。

 

得一微電子
得一微電子成立于 2017 年,由硅格半導體(成立于 2007)與立而鼎科技(成立于 2015)兩家公司合并而成,公司總部設在深圳,是全球重要的閃存控制芯片供應商。截至到 2018 年,得一微電子及其前公司累計出貨量近 8 億顆,處于業界領先地位。

 

8 月初,得一微電子成功牽手臺電科技,為其 SSD 固態硬盤產品供應得一微電子的存儲控制芯片。

 

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